Planificación Patrimonial

Proceso de Planificación de Gestión Patrimonial

Es importante conocer las implicaciones que tiene no dejar claro un plan de sucesión en caso de imprevistos; cómo se paga el hogar, aseguradoras? vehículos, los estudios de tus hijos e incluso quién apoya en la gestión de propiedades y/o negocios. Entendemos que tu vida cotidiana corre rápido y no espera, que las prioridades del día a día no incluyen de primera mano una planificación patrimonial y un plan de sucesión, pero nosotros podemos ayudarte a cambiar eso con un proceso fácil, probado, funcional y adecuado específicamente a ti y a tus necesidades que se divide en partes muy sencillas:

PRIMERO: Entrevista Inicial

En una muy concreta entrevista hacemos el levantamiento de información que corroboramos con la base sobre el documento de Conoce tu Cliente que debe haber llenado previamente. De esta manera, hacemos la debida diligencia solicita por las autoridades en cumplimiento de estándares internacionales y a la vez, adquirimos todos los datos mientras pasamos algún tiempo conociéndole a usted y sus metas. La finalidad de esta entrevista es permitirnos hacer una evaluación preliminar y acomodar a usted un plan personalizado; que conversemos sobre sus objetivos, y cerremos con una guía sobre su proceso de planificación de sucesión.

SEGUNDO: Nuestra Propuesta

En esta segunda ocasión, le pediremos separe al menos dos horas de su tiempo pues le presentaremos un “traje a la medida”. Revisaremos un plan de sucesiones con usted para asegurarnos de que salga entendido y con un amplio conocimiento de la propuesta y el plan hecho para usted. De aprobarse, este plan será firmado y notariado para posteriormente guiarle sobre el proceso de financiamiento de su confianza. Antes de salir usted recibirá toda la información oficial de soporte de su plan y planificación de sucesión.

TERCERO: Le acompañamos

Es posible que usted requiera apoyo adicional, que le repasemos el plan o le aclaremos nuevas dudas. Permaneceremos acompañándole en todo momento pues no es solo una transacción sino un proyecto de vida en el cual nos comprometemos a ser su apoyo y estar disponibles a todas estas necesidades. En adición a esto, usted recibirá un reporte sobre elementos en el entorno Macro Económico que puedan impactar de alguna manera su plan, su familia o sus finanzas, para que pueda tomar decisiones.